已退休的邦德爵士,正在备感无聊之际,他以前的上司M被杀,邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀,不料遗孀却企图勾引他,失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手,接触了一群形形色色的间谍,最后在皇家夜总会展开大对决。