北朝时期边关告急朝廷招兵御敌花木兰因父亲年老决定女扮男装替父从军由于英勇善战三年之后被提为校尉刘元度与她志趣相投结为莫逆之交番主准备暗袭边关派两名番将诈降以重金买通元帅军师木兰见阵前群鸟惊飞知道番军必有重大行动诈降番将纵火被捉供出军师通敌实情元帅杀死军师和番将不幸被另一番将暗箭射中元帅临终保举木兰接任元帅一职木兰打败番军朝廷论功行赏木兰辞官返乡恢复女装与元度结为夫妻