刘家良与惠英红在片中饰演戏班兄妹却因武功高强惹来恶霸罗烈妒忌；罗烈布下天仙局诬指刘家良施暴其妻；刘家良只道因贪图喝酒而惹祸惠英红亦不知是计原嫁给罗烈做妾以换取释放刘家良；罗烈答应了惠英红的请求不过要以废除刘家良的武功免除后患经此刘家良潦倒江湖以耍猴戏为生幸遇青年小侯相助刘家良感动下决心传授猴拳予小侯；后刘家良得悉昔日乃遭罗烈布局所陷害称此仇不报非君子……
