大限将至老宗主向徒弟格弄和格西讲述天地世间正邪交替的道理随后圆寂肉身焚化后的舍利子心术不正的格西抢夺舍利子打伤格弄受伤的格弄与徒儿班卓逃走在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛欲将其护送回布达拉宫格西得知消息派出鹰犬追杀二人格弄自知命不久矣用通灵术向小活佛托付身后之事小活佛在通往香港的火车上遇到欲偷渡香港的小吉班卓通过铸镜法与师傅通话决定前往香港迎回小活佛并消灭修炼邪法的格西…