女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇,与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡,决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部,取得黑寡妇信任。不料秃子越狱,艾丝身份被揭露,铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走,此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸,快艇炸成粉碎。