民国初年蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火袁派两路人马前往云南清波镇企图劫持炸毁军火一路派孙立收买当地恶霸高大虎;一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视指挥孙立杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇并结识了三个同时爱上自己的女人美玉秀故云妹保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间并争取了宋光作为重要力量各种势力云集清波镇演出了惊心动魄的杀最后袁世凯彻底失败