鸦片战争前夕,义侠黄飞鸿在广州协助林则徐查禁鸦片,无数烟馆被封。十二贝勒为护皇族利益,亲赴广州对付黄飞鸿。贝勒刻意安排苏黄之间的种种误会,企图借苏来对付黄。黄与苏乞儿发生冲突,苏的女友发现贝勒与洋人勾结贩卖鸦片,遭贝勒暗杀。在贝勒的煽动下,苏欲行刺林则徐,被黄阻止。懿德说出事实真相,苏后悔不已。林被罢官,黄率民团与贝勒展开恶斗,危急之际,苏赶到,将十二贝勒制服。